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易观2季度外卖生活社区份额:到家美食会17.29% 百度外卖11.11%

时间:2015-08-14 编辑:佚名 来源:DoNews

摘要:2015年8月12日,易观智库发布了《2015中国互联网餐饮外卖生活社区细分市场专题研究报告》,报告研究分析了生活社区外卖市场的发展背景、发展现状、典型厂商以及未来发展趋势。报告认为,餐饮O2O行业中,服务与品质成竞争关键,重模式完善消费闭环。家庭消费对餐品质量和服务品质要求最高,补贴、红包、价格等影响力不强。

报告显示,2015年中国互联网餐饮外卖主流厂商客单价排名中,定位中高端商务白领和家庭消费的到家美食会以客单价100元位居第一,占据生活社区餐饮外卖消费市场17.29%,远超美团外卖、饿了么、百度外卖等平台。

下面是报告部分分析结论。

服务与品质成竞争关键,重模式完善消费闭环

生活社区外卖进一步满足了餐厅和用户双向需求

餐厅商户:

传统餐饮外卖市场痛点

-传单、优惠券等宣传方式,效果难以追踪,用户转化率低;

-传单发布的菜品、促销信息无法及时更新;

-信息化水平低,下单、抄单易出错;

-难以获得用户数据反馈,分析消费者习惯。

互联网提供解决方案

-多样的商家宣传方式,更广的用户覆盖,减少宣传成本;

-实时更新菜品信息、商户信息和促销信息;

-信息化管理服务,电子出单、结算;

-大数据的用户分析,明确用户属性,精准推荐。

生活社区外卖满足细分市场需求

-多样的商家宣传方式中凸显品牌价值商户;

-生活社区外卖提供精致菜品,增加利润空间;

-信息化管理服务,多种点餐方式,电子出单、结算;

-基于大数据的用户分析,更精准细分外卖市场。

消费用户:

传统餐饮外卖市场痛点

-通过传单点外卖,仅可选择传单上的商家,可选择店家单一;

-无法查看菜品精确信息、送餐进度难以获知;

-无法了解其他顾客评价,缺少选择判断信息;

-商家联系方式易丢失,现金交易繁琐。

互联网提供解决方案

-更多的商家信息,扩大了消费者的选择空间;

-在线预览菜品情况,订餐配送情况可以实时更新;

-通过用户点评系统,为消费者提供点餐参考;

-支持在线付款,简化消费流程。

生活社区外卖满足细分市场需求

-更多品牌商家信息,满足消费者多场景优质就餐需求;

-在线预览菜品,订餐配送满足快捷就餐需求;

-通过点评系统,为消费者提供更多点餐参考;

-在线付款,简化消费流程。

生活社区外卖服务品质的需求提升并细化

社区生活外卖商户:

-品质服务优:生活社区外卖市场中的商户多为中高端餐厅,对服务流程管理比较严格,菜品质量比较高。

-品牌意识强:生活社区外卖更突出中高端商户的品牌价值。并将其作为品牌价值延伸。

-菜品质量高:生活社区外卖以家庭成员用餐为前提,往往提供精致的菜品服务。

生活社区外卖用户:

-服务体验要求高:生活社区外卖多为满足家庭人员的就餐需要,此类消费者对服务体验更为看重。

-配送质量要求高:生活社区外卖消费用户往往需要更优质的就餐需要,对配送质量要求较高。

-价格敏感度低:相比校园外卖市场,生活社区外卖用户对价格敏感度较低,更注重品质。

互联网餐饮外卖各细分市场用户对比分析

学生用户易被红包补贴等促销优惠吸引,渗透难度低;白领用户对送餐时间敏感,渗透难易度中等;而家庭用户具有更高的消费力,对价格敏感度较低,并且由于家庭用餐比前两者更有优质就餐的需求,看重服务品质与服务体验,渗透难度较大。家庭外卖用户虽难以渗透,但由于用户有着忠诚度高,消费能力高等特质,生活社区外卖市场具有较大的发展潜力。

2015年中国互联网餐饮外卖主流厂商客单价分布

从厂商客单价的分布上来看,专注于生活社区和中高端品牌连锁餐厅外卖市场的到家美食会客单价达100元,此外,生活社区外卖市场有着完善的盈利方式。生活社区外卖市场盈利空间具有更大的发展潜力。

中国互联网餐饮外卖AMC模型

-探索期(1999-2013):互联网餐饮外卖是随着互联网的逐渐普及开始出现的,厂商开始尝试通过网络渠道销售外卖,进行网络外卖点餐的尝试。

-市场启动期(2014-2015):互联网餐饮外卖平台采用不同的发展模式积极进行扩张,餐饮外卖互联网化加速,资本开始密切关注这一领域。

-高速发展期(2016-):互联网餐饮外卖基本格局形成,厂商之间形成差异化竞争,盈利模式清晰。用户习惯形成,互联网餐饮外卖市场开始快速扩张。

-应用成熟期:市场发展趋于成熟,准入门槛提高,竞争加剧。

2015年互联网餐饮外卖活跃用户城市占比情况

从餐饮外卖活跃用户的城市分布上看,北京、上海、广州、深圳以及其他省会城市占比加总达61.6%,超过餐饮外卖活跃用户总体占比一半以上。可见,餐饮外卖市场活跃用户主要分布于一二线城市。由于用户和餐厅商户的限制,餐饮外卖市场集中分布在一二线城市。外卖厂商平台从一二线城市开始着力布局城市覆盖,更能高效切入市场,引入知名品牌商家,吸引优质客户以及更多订单量。

2015年中国生活社区外卖用户年龄分布

2015年中国生活社区外卖用户订餐价格分布和选择因素

2015年第2季度中国互联网餐饮外卖生活社区细分市场订单份额

2015年第2季度中国互联网餐饮外卖生活社区市场从整体竞争格局来看,到家美食会的订单份额占比达17.29%,百度外卖占比达11.11%。目前仅有到家美食会等厂商将生活社区市场作为自己重点专注的市场。

生活社区&白领商务餐饮外卖市场主流厂商概况

生活社区外卖市场物流方式对比优劣势分析

到家美食会模式解析

到家美食会主要为中高端餐饮品牌和知名连锁品牌提供外送服务和订餐平台。到家美食会通过自建物流团队,到餐厅上门取餐并且派送至用户手中,为不提供外卖服务的餐厅提供配送服务。到家美食会还与京东达成战略合作,为京东拍到家提供服务。到家美食会在发展模式上较重,扩张节奏慢,目前覆盖北京、上海等十个城市,用户规模超100万人,日订单量数万单,配送团队3500多人。到家美食会目前的收入构成主要是订单佣金、物流费。

到家美食会:切入生活社区餐饮外卖市场

到家美食会:全闭环差异化服务优势明

-下沉品牌餐饮、连锁品牌:到家美食会率先切入中高端餐饮外卖市场,并不断下沉品牌餐饮、连锁品牌,扩大平台的经营内容,满足各阶段用户的需求,同时也保证了菜品质量。

-精细化运营、提升用户体验:从每一个环节着手打造细节体验,如与合作商家推出个性化快餐盒,在配送过程中兼顾不同菜品的温度要求,对配送设备进行差异化搭配。

-自建物流,网格化配送保证速度:到家自建物流,有完善的餐饮物流送餐体系。配送采用矩阵式模型,将城市进行网格化布局,保证区域内任一点到餐速度最长不超过半小时,极大保证了菜品品质和送餐的速度即时性。

-盈利模式清晰、合理把控扩张节奏:到家美食会更注重品质,有着清晰的盈利模式,不盲目扩张。意在为了能够真正把市场做透,保证服务质量,打造自己的平台品牌。

百度外卖模式解析

百度外卖是百度旗下的外卖服务平台,主打中高端白领商务市场。百度外卖平台是第三方外卖服务平台,在模式上与饿了么、美团外卖基本一致,通过搭建平台吸引商家和用户。百度外卖在市场定位上偏向于单价更高的白领商务市场。百度外卖虽然进入外卖市场较晚,但扩张迅速,目前已经覆盖了全国90个大中城市。此外,百度外卖推出了自己的物流团队“百度骑士”,以保证送餐速度。

百度外卖:基于流量入口及其技术支持

口碑外卖(淘点点)模式解析

2013年12月,淘宝推出“淘点点”,希望重新定义“吃”。淘点点定位“移动餐饮服务平台”,希望将餐饮行业做成“淘宝+天猫”的模式。2014年1月,阿里完成淘点点与高德地图的对接,该合作进一步打通阿里与高德间的数据资源。2015年6月,阿里集团和蚂蚁金服联合宣布合资成立本地生活服务平台公司“口碑”。淘点点将注入新的口碑平台。2015年7月底,淘点点正式更名为“口碑外卖”。

口碑外卖:阿里大数据依托,支付宝是核心支撑

-基于阿里数据:对餐饮商家而言,无法掌握消费者信息,更无从谈起做客户管理和客户营销。口碑外卖基于阿里的大数据支持,同时打通数据对接,优化订单,精准营销。

-市场竞争拓展:口碑外卖着力培育市场,养成用户习惯。通过把握住用户,从而吸引更多商户。阿里带给口碑外卖商户丰富的资源。比如,淘宝可以以优惠直接从原产地给商家供应原材料等。

-市场竞争局限:口碑外卖的物流配送是其短板,怎么打破现阶段物流的限制十分关键。此外,口碑外卖进军市场,如何获取价格优势并从根本上节约人力成本也是一大挑战。

-支付宝核心支撑:支付宝为外卖快速结账提供一个有效快速以及便捷的支付应用场景。口碑外卖针对餐饮外卖市场下功夫再慢慢延伸至更多的生活服务内容,逐步打通线下支付会有着比其它平台更好的前景。

生活社区外卖市场重服务品质,物流自配送的全闭环服务能满足用户需求

生活社区市场的用户对配送及时性、服务态度和菜品品质都有更为严苛的要求,所以不仅需要外卖厂商在供应端能提供可靠高端的品牌商户以供选择,还需要外卖厂商能有完善的物流配送体系作支撑。到家美食会等专注于家庭外卖市场的厂商从一开始就选择了全部以自营物流的方式进行配送覆盖,通过订单系统和网格化的物流布局提升配送效率,同时在供应商选择上以中高端的品牌商户为主要合作对象,保障菜品的高品质。

-配送人员混杂:目前大多数线下外卖配送人员多为社会人员,缺少专业的外卖配送团队,一方面难以保证配送质量,另一方面也影响了用户体验。

-配送速度慢:线下商户一般没有专门的外卖配送人员,忙时堂食人员不足,配送速度慢。第三方配送与线下商户信息沟通不畅,配送速度难以提高。

-配送流程无法追踪:餐饮外卖平台只能提供订单流程情况,无法对配送流程实时情况进行追踪,用户难以获得具体的配送情况。

-外卖包装不规范:餐饮外卖大多为非标品,商户进行外卖打包的时候选用餐盒质量不高,容易破损。配送人员对打包流程不清楚,难以保证外卖质量等。

-配送无保温措施:餐饮外卖对温度要求高,目前大多数外卖配送人员多没有配备保温配送工具,无法在用户收到外卖时维持其原有的温度。

厂商扩大服务和品类对比

外卖厂商不断扩大服务商家和品类,并提供满足用户不同层次需求的增值化服务,建立扩展战略是互联网餐饮平台发展趋势。通过增值化服务,不仅满足了用户的多元化需求,还进一步提升了平台盈利空间,更有助于厂商的可持续发展。如到家美食会专注于餐饮品类扩张以及为核心用户提供多样性的增值服务,满足用户需求。

信息化管理系统提升餐饮外卖的服务效率

生活社区餐饮外卖用户在选择外卖平台时更看重外卖送达的准确时间以及商户品牌。提升外卖送餐时间准时率至关重要。外卖厂商采用专业高效的信息化管理系统能够优化订单配送以及统一订单管理,能极大地缩短订单配送时间,提升配送效率。如到家美食会就采用了自主研发的“Swift”运营调度管理系统,百度使用其“小度驿站”,通过信息化管理系统来提升其平台的服务效率。

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