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去哪儿网宣布增发定价:近期共融资8亿美元

时间:2015-06-05 编辑:佚名 来源:本站整理


北京时间6月5日下午消息,去哪儿(NASDAQ:QUNR)宣布了该公司最近增发的定价,此前公布的发行规模也有变化。去哪儿宣布增发6,526,316股ADS(美国存托股份),每股ADS代表3股B类普通股,价格为47.5美元。

按此计算,去哪儿将通过此次增发筹集3.1亿美元。此外,去哪儿还将给予承销商30天的超额配售选择权,允许其额外购买总计315,790股ADS。

6月2日,去哪儿宣布启动ADS增发工作,称将公开发行800万股ADS,代表2400万股普通股,具体根据市场环境而定。该公司计划给予承销商30天的超额配售选择权,允许其额外购买总计120万股ADS。

同日,去哪儿还通过发行息率2%,初始转换价格每股美国存托凭证55美元的优先无抵押可转换票据,获得由银湖投资集团领投的5亿美元融资。这使得去哪儿近期的融资总额达到8.1亿美元。

去哪儿网计划利用这笔融资用于一般公司目的,包括获取新用户。去哪儿还有可能利用部分融资所得收购补充性企业、产品、服务或技术。

然而,该公司尚未达成任何协议,也没有做出任何承诺。

高盛将担任此次发行的簿记管理人,美银美林、太平洋皇冠证券和Stifel将担任联合管理人。

关键词:去哪儿 融资 美元
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